Největší multi-rodinné kanceláře a firmy (U.S)

V případě, že nejste obeznámeni s rodinnými kancelářemi, slouží tyto subjekty jako poradenské firmy, které poskytují služby v oblasti správy soukromého bohatství investorům, kteří spadají do kategorie „ultra-high-net“. Tyto firmy se liší od tradiční firmy pro správu majetku, protože se obvykle zaměřují na poskytování finančního a investičního managementu pro bohatého jednotlivce nebo rodinu, spíše než dlouhý seznam klientů.

Co je rodinný úřad?

Tyto kanceláře obvykle nabízejí různé služby, včetně pojištění, daňových služeb, dobročinných darů, převodu majetku, rozpočtování a pomoci s rodinnými podniky.

Mnohé z těchto typů firem mají pouze jednu kancelář, která slouží jedné velmi zámožné klientské rodině. Jiní, nicméně, sloužit více rodinám, a smět dokonce mít víc než jeden úřad. Firmy této velikosti se začínají více podobat tradičnímu typu soukromé správy majetku.

Poskytnuté služby

Tyto rodinné úřady mohou poskytovat další služby pro rodiny, včetně uspořádání cesty, soukromého vzdělávání a manipulace s jinými domácími potřebami nebo potřebami. Tyto firmy často spojují tým profesionálů, kteří pracují s rodinami, včetně těch z pojišťovacích, právních, majetkových, investičních, daňových a obchodních disciplín, aby poskytovali úroveň odborných znalostí, poradenství a potřebných zdrojů.

Některé z těchto firem navíc nabízejí služby řízení životního stylu, které zahrnují manipulaci s více osobními záležitostmi, jako je řízení letadla nebo jachty, zajištění osobní bezpečnosti při cestování nebo doma a provádění kontrol na pozadí pro obchodní a osobní zaměstnance.

Následující seznam, sestavený společností Bloomberg, upozorňuje na prvních 20 rodinných úřadů, pokud jde o výši spravovaných prostředků. Většina z nich má své kanceláře v USA, ale do seznamu patří i několik globálních firem, mezi nimiž jsou kanceláře s více rodinami.

Každý řádek níže uvedeného seznamu zobrazuje číselné pořadí, množství spravovaných aktiv (v miliardách USD), jméno firmy a umístění, počet řízených rodin a změnu pořadí z průzkumu Bloomberg z předchozího roku.

2018 Top 20 nejbohatších rodinných kanceláří

Pořadí, aktiva ($ miliardy), firma Jméno a umístění --- (# rodin / YoY Change)

1) HSBC Private Wealth Solutions v Hong Kongu (340 / +11)

2) $ 112,0 Northern Trust, Chicago (3,457 / +23)

3) $ 77,9 Bessemer Trust, New York (> 2 200 / +25)

4) $ 76,0 BNY Mellon Wealth Management, New York (400 / +18)

5) $ 57,3 Pictet, Ženeva (> 50 / +0)

6) $ 47.5 UBS Global Family Office, Curych, Londýn, Singapur, Hong Kong, NY (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial), Chicago (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo), Minneapolis (594 / +5)

9) Důvěra v USD 31,1 USD (Bank of America), New York (162 / +5)

10) $ 24.6 Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington, Delaware (436 / -23)

11) $ 23.1 Hawthorn (PNC Financial), Philadelphia (> 580 / +8)

11) $ 23.1 (Tie) Rockefeller & Co., New York (259 / +10)

13) $ 21,4 Glenmede, Philadelphia (211 / +7)

14) $ 19.5 Atlantic Trust (Invesco), Atlanta (2 296 / +9)

15) $ 15,8 GenSpring Rodinné kanceláře (pobočka Suntrust Banks), Jupiter, FL (442 / -5)

16) $ 11.3 Veritable, Newtown Square, PA (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management, New York (365 / +4)

18) $ 10.4 Oxford Financial Group, Carmel, IN (232 / +3)

19) $ 8.9 Whittier Trust, South Pasadena, CA (290 / +16)

20) $ 8,8 Commerce Family Office, St. Louis (79 / +35)

Kde to všechno začalo

Rodinné kanceláře, v nějaké formě, byl s největší pravděpodobností v existenci dokonce ve starověku. New York Times uvedl, že rodina Rockefellerů byla na konci 19. století průkopníkem konceptu rodinných kanceláří. V 80-tých letech, rodinné kanceláře staly se více populární, a průmysl vypadá, že si užil mezinárodního boomu nedávno.

Po globální finanční krizi začaly bohatší rodiny přehodnocovat práci s tradičními investičními firmami a manažery. Při hledání způsobů, jak získat aktivnější kontrolu, vytvořily tyto rodiny své vlastní úřady pro správu majetku. Spojené státy jsou na čele s několika zdroji odhadujícími až 5 000 rodinných kanceláří, které v současné době existují v USA.

Předávání budoucím generacím

Některé starší firmy čelí výzvám mladších generací rodinných příslušníků, protože začínají zpochybňovat související náklady. Jak tito mladší členové rodiny přebírají, někteří se rozhodnou jednoduše zavřít kanceláře.

Jiní se rozhodnou otevřít své kanceláře, aby zahrnuli další rodiny, doufajíce, že mohou udržet úroveň služeb při současném sdílení režijních nákladů a snížení nákladů pro jednu rodinu. Jiné rodinné úřady se rozhodnou kombinovat s větší firmou, která bude zpracovávat administrativní práci a podávání zpráv a zároveň bude poskytovat specializovaný kancelářský personál pro řešení interakcí s rodinnými příslušníky.