Jak prosadit nápady pro finanční poradce

Prohledávání je životním prostředkem zdravé a rostoucí finanční praxe. Většina poradců, kteří byli v obchodě na chvíli mají oblíbené metody, které pracují pro jejich cílové publikum, místní trh a osobní preference, ale je to dobrý nápad vyhrnout si rukávy a vyzkoušet nové průzkumné činnosti tak často.

Zeptali jsme se na několik aktivních finančních poradců (a odprášili staré prodejní příručky) a vytvořili seznam pěti nápadů, jak vdechnout čerstvý vzduch do nálevky.

Shake Referral Tree

Je to vyzkoušená a opravdová metoda poklepání na síť pro kvalifikované zájemce, kteří by mohli hledat vaše služby. To funguje nejlépe, když pravidelně nekontaktujete svou síť pro potenciální zákazníky a máte na mysli konkrétní nápady týkající se typů žádostí, které hledáte. Namísto rozesílání obecných dotazů zvažte vytvoření specifického seznamu vyhlídek, které byste chtěli kontaktovat a žádat o úvody, nebo vytvořte ideální profil klientů, které hledáte (např. Manažery technologií nebo neziskové organizace určité velikosti). Udělejte si čas na rozšíření sítě prostřednictvím církve, školy nebo rodinných aktivit.

Hostování události klienta

Hosting příležitostné klientské akce se strategickým partnerem jako reproduktorem je skvělý způsob, jak poskytnout cenné informace a zároveň přinést nové potenciální zákazníky. Pozvěte své nejcennější klienty (vaši knihu jste rozdělili, ne?) A požádejte je, aby přivedli dva přátele, kteří by se o toto téma mohli zajímat. Témata by se mohla pohybovat od plánování odchodu do důchodu až po spoření ve škole nebo charitativní darování. Zvažte požádat velkoobchodníka nebo strategického partnera, aby rozdělil náklady na akci tak, aby vaše finanční závazky byly nízké.

Staňte se Expertem

Každý chce pracovat s odborníkem, který chápe své specifické potřeby. Podívejte se na vaši knihu a zjistěte, na co se chcete zaměřit a rozvíjet strategii vyhledávání a služeb, která je zaměřena na cíl. Ukažte své nika, že rozumíte jejich potřebám a můžete nabídnout vlastní řešení. To je rozhodně složitější než vytáčení dolarů, ale může přinést obrovské výhody pro vaši praxi, pokud jde o doporučení a nové vede.

Získat přátele

Máte silnou síť aliančních a doporučujících partnerů? Pokud ne, založení vazeb advokátů, CPA a pojišťovacích agentů může být skvělý způsob, jak cross-sell služeb a nabízí svým klientům komplexní péči. Máte-li již partnery, máte od nich dostatek vedení? Zvažte osvěžení vašeho vztahu tím, že si je vezmete na oběd nebo jim nabídnete možnost promluvit si na akci klienta.

Sponzorovat událost nebo charitu

Komunitní vazby jsou důležité a sponzorování místní akce, dětského sportovního týmu nebo charity je skvělý způsob, jak ukázat, že vaše podnikání je součástí komunity a zároveň zvyšuje vaši viditelnost. Vyberte si sponzorskou příležitost, která získá vaše logo a jméno před vaším cílovým trhem.

Pokud chcete například zacílit na ženy investory mladší 50 let, zvažte sponzorování dětského fotbalového týmu, který bude budovat vztah se svými matkami. Získejte své logo na svých sportovních dresech a uvažujte o nabídce horké kávy a koblih na herních dnech. Oceníte pro vaši promyšlenost a velkorysost - velké rysy finančního poradce.

To může být těžké najít čas na vyhlídky, když jste zaneprázdněni prací s klienty a řízení rušné praxe. Nicméně, je to špatný nápad ignorovat průzkum úplně jinak, než se ocitnete na vysoké a suché úrovni během pomalého měsíce.

Doufejme, že jsme vám dali pár nápadů (a osvěžili některé staré), abyste se tam dostali a začali bubnovat nové obchody. Pamatujte, že stejně jako většina marketingových aktivit, strategie vyhledávání často přináší nejlepší výsledky s časem, trpělivostí a důsledností.